CHICAGO, ngay 29 thang 4 năm 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision"), nha cung cấp hang đầu toan cầu về phần mềm va dịch vụ truyền thong kiếm được cho cac chuyen gia quan he cong chung va tiếp thị truyền thong, hom nay thong bao đã hoan tất thanh cong cac giao dịch tai trợ được cong bố trưoc đó vao ngay 14 thang 4 năm 2025, bao gồm viec huy đong thanh cong khoảng 250 trieu USD thanh khoản bổ sung.

Như đã thong bao trưoc đó, cong ty lien kết của Cision la Castle US Holding Corporation ("Cong ty") đã ký thư cam kết cung cấp mot loạt cac giao dịch tai trợ ("Giao dịch tai trợ") được hỗ trợ của cac trai chủ nắm giữ khoảng 95% ("Trai chủ cam kết") tổng menh gia cac trai phiếu khong bảo đảm hien tại của Cong ty đao hạn năm 2028 ("Trai phiếu hien tại") va khoảng 99% cac tổ chuc cho vay theo hạn muc tín dụng có bảo đảm ưu tien hien tại của Cong ty. Kể từ đó, muc đo ủng ho đã tăng len (i) cac trai chủ nắm giữ khoảng 98% tổng menh gia Trai phiếu hien tại quyết định tham gia Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ (như định nghĩa ben dưoi) va (ii) 100% cac tổ chuc cho vay theo hạn muc tín dụng có bảo đảm ưu tien hien tại.

Guy Abramo, Tổng giam đốc điều hanh của Cision cho biết: "Chung toi vo cung hai lòng voi thanh cong của viec tai cơ cấu nợ va sự ủng ho mạnh mẽ từ cac nha đầu tư nợ đối voi cac giao dịch nay". "Voi viec gia hạn thanh cong thời hạn thanh toan nợ va nguồn thanh khoản bổ sung từ cac giao dịch nay, chung toi có them sự linh hoạt để tập trung vao hoạt đong kinh doanh cốt lõi, thực hien chiến lược tăng trưởng dai hạn va tiếp tục hỗ trợ hơn 75.000 đối tac va khach hang".

Lien quan đến cac Giao dịch tai trợ, Cong ty đã (i) phat hanh khoản vay có bảo đảm thanh toan ưu tien cấp cao nhất va được hoan trả đầu tien moi, trị gia khoảng 250 trieu USD bằng tiền mặt, (ii) chuyển đổi (tren cơ sở khong dung tiền mặt) cac khoản vay kỳ hạn hien có theo Thỏa thuận tín dụng hien tại (như định nghĩa ben dưoi) thanh cac khoản vay có bảo đảm ưu tien hoan trả thu hai moi voi tổng menh gia khoảng 1,3 tỷ USD va 430 trieu EUR, (iii) sửa đổi cac điều khoản của hợp đồng ủy thac Trai phiếu hien tại, có hieu lực từ ngay 5 thang 2 năm 2020 ("Hợp đồng ủy thac trai phiếu hien tại"), bao gồm viec loại bỏ phần lon cac điều khoản hạn chế va thực hien cac sửa đổi khac để tạo thuận lợi cho cac Giao dịch tai trợ, (iv) chuyển đổi (tren cơ sở khong dung tiền mặt) cac khoản vay luan chuyển hien tại theo Thỏa thuận tín dụng hien hanh thanh mot hạn muc tín dụng luan chuyển có bảo đảm ưu tien hang đầu moi voi tổng cam kết khoảng 137 trieu USD, (v) chấm dut thỏa thuận tín dụng hien hanh, có hieu lực từ ngay 31 thang 1 năm 2020 ("Thỏa thuận tín dụng hien hanh") va (vi) tiến hanh "(Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ") chuyển đổi khoảng 294 trieu USD tổng menh gia Trai phiếu hien tại thanh khoảng 268 trieu USD tổng menh gia Trai phiếu có bảo đảm ưu tien hoan trả thu ba moi voi lãi suất 10.00%, đao hạn vao năm 2031 ("Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba").

Thong cao bao chí nay chua thong tin quan trọng cho cac trai chủ còn lại của Trai phiếu hien tại về lời mời tham gia Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ. Bạn nen đọc toan bo thong cao bao chí nay.

Số tiền thu được từ cac Giao dịch tai trợ đã được dung để hoặc sẽ được dung để (i) thanh toan toan bo va chấm dut vĩnh viễn mọi cam kết còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng cầu nối, được ký ngay 30 thang 1 năm 2025, (ii) thanh toan va chấm dut, hoặc yeu cầu thanh toan va chấm dut toan bo, cac cam kết va nghĩa vụ còn tồn đọng theo cac thỏa thuận tín dụng noi bo va kỳ phiếu nhất định, (iii) tai trợ viec thanh toan cac khoản lãi tích lũy va chưa thanh toan đối voi: Trai phiếu hien tại đã được đấu thầu để hủy bỏ trong Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ, va cac khoản vay có kỳ hạn theo Thỏa thuận tín dụng hien hanh đang được mua lại trong cac Giao dịch tai trợ, va (iv) thanh toan cac khoản phí giao dịch lien quan va cho nhu cầu vốn lưu đong cung cac mục đích chung của cong ty.

Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ  

Như đã thong bao trưoc đay, cac trai chủ của Trai phiếu hien tại được mời tham gia Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ theo cung cac điều kien ap dụng cho cac Trai chủ cam kết vao hoặc trưoc ngay 12 thang 5 năm 2025. Cac trai chủ muốn nhận them thong tin về điều khoản của Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ vui lòng lien he voi Cision theo địa chỉ Cision@is.kroll.com. Tuy thuoc vao quyết định va sự thận trọng của Cision, va lien quan đến quyền mua Trai phiếu hien tại thong qua thị trường mở hoặc cac giao dịch đam phan rieng tư:

• Trai phiếu có thể hoan đổi bổ sung. Cac trai chủ lien he voi Cision vao hoặc trưoc ngay 6 thang 5 năm 2025 có thể đủ điều kien nhận Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba, vao ngay 9 thang 5 năm 2025 (gọi la "Ngay phat hanh bổ sung"). Cong ty kỳ vọng Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba được phat hanh vao Ngay phat hanh bổ sung sẽ có thể hoan đổi voi Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba được phat hanh vao ngay 28 thang 4 năm 2025 ("Ngay phat hanh ban đầu").
• Trai phiếu khong thể hoan đổi bổ sung. Cac trai chủ lien he voi Cision sau ngay 6 thang 5 năm 2025 có thể đủ điều kien để nhận Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba sau đó. Tuy nhien, Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba được phat hanh sau ngay 9 thang 5 năm 2025 có thể khong hoan đổi được voi Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba được phat hanh vao Ngay phat hanh ban đầu hoặc Ngay phat hanh bổ sung.

Tính đến ngay ra thong cao bao chí nay, khoảng 98% Trai phiếu hien tại đã được đấu thầu để tham gia Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ. Do muc đo tham gia cam kết cao, cac trai chủ của Trai phiếu hien tại được khuyến cao rằng Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ có thể ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản va gia thị trường của Trai phiếu hien tại khong được đấu thầu va chấp nhận theo Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ.

Ben cạnh đó, cac Trai phiếu hien tại khong được đấu thầu va chấp nhận theo Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ sẽ vẫn còn hieu lực va chịu sự điều chỉnh của Hợp đồng ủy thac trai phiếu hien tại (vốn đã được sửa đổi, bao gồm viec loại bỏ phần lon cac điều khoản hạn chế). Cac trai chủ cần lưu ý rằng Hợp đồng ủy thac trai phiếu hien tại đã sửa đổi cho phep Cong ty va cac cong ty con thực hien mot số hanh đong trưoc đay bị cấm, điều nay có thể lam tăng rủi ro tín dụng đối voi Cong ty, cũng như ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản, gia thị trường va biến đong gia của Trai phiếu hien tại hoặc gay ảnh hưởng đến lợi ích của trai chủ.

Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba chưa được đăng ký theo Đạo luật chung khoan năm 1933, đã sửa đổi ("Đạo luật chung khoan"), hoặc bất kỳ luật chung khoan nao khac va Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba khong thể được chao ban hoặc ban trừ khi tuan theo miễn trừ hoặc trong giao dịch khong phải đăng ký theo yeu cầu của Đạo luật chung khoan va bất kỳ luật chung khoan hien hanh nao khac.

Thong cao bao chí nay chỉ nhằm mục đích cung cấp thong tin. Thong cao nay khong phải la lời chao ban hoặc đề nghị mua, cũng như khong có viec ban chung khoan tại bất kỳ tiểu bang nao nơi ma viec chao ban, đề nghị hoặc ban như vậy sẽ la bất hợp phap trưoc khi đăng ký hoặc đủ điều kien theo luật chung khoan của tiểu bang đó. Cac trai chủ của Trai phiếu hien tại nen tham khảo ý kiến cố vấn phap lý, tai chính va thuế của mình về Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ. 

Gioi thieu về Cision  

Cision la cong ty hang đầu toan cầu về giải phap thong tin, tương tac va truyền thong danh cho người tieu dung va truyền thong. Chung toi trang bị cho cac chuyen gia quan he cong chung, truyền thong doanh nghiep, tiếp thị va truyền thong xã hoi những cong cụ cần thiết để thanh cong trong thế gioi hien đại được vận hanh dựa tren dữ lieu. Voi chuyen mon sau rong, cac đối tac dữ lieu đoc quyền cung danh mục sản phẩm đoạt giải — bao gồm CisionOne,  Brandwatch va PR Newswire —chung toi trang bị cho hơn 75.000 doanh nghiep va tổ chuc (trong đó có 84% cong ty Fortune 500) khả năng: nhìn thấy va được nhìn thấy, thấu hiểu va được thấu hiểu bởi những đối tượng mục tieu quan trọng nhất.

Lien he truyền thong:
Bo phận quan he cong chung của Cision
CisionPR@cision.com 

Cac tuyen bố hưong toi tương lai

Thong cao bao chí nay chua cac tuyen bố lien quan đến cac sự kien va kỳ vọng trong tương lai, va do đó, được coi la "tuyen bố hưong toi tương lai" theo định nghĩa của Đạo luật cải cach tố tụng chung khoan tư nhan năm 1995 va cac luật chung khoan lien bang khac. Những tuyen bố hưong toi tương lai nay khong phải la sự kien lịch sử, ma chỉ la dự đoan va thường được nhận biết bằng cac thuật ngữ như "tin tưởng", "đặt kế hoạch", "kỳ vọng", "ưoc tính", "dự tính", "dự bao", "mục tieu", "nhắm mục tieu", "hưong đến", "tìm kiếm", "dự đoan", "dự định", "lập chiến lược", "len kế hoạch", "có thể", "sẽ", "sẽ tiếp tục", "có khả năng dẫn đến", hoặc ở dạng phủ định hoặc cac biến thể của chung, hoặc cac thuật ngữ tương tự thường nhằm mục đích xac định cac tuyen bố hưong toi tương lai. Tất cả cac tuyen bố khac ngoai tuyen bố về sự kien lịch sử đều có thể được coi la tuyen bố hưong toi tương lai, bao gồm bất kỳ tuyen bố nao đề cập đến hoạt đong, sự kien hoặc phat triển ma Cision hoặc Cong ty dự định, kỳ vọng, đặt kế hoạch, tin tưởng hoặc ưoc tính sẽ hoặc có thể xảy ra trong tương lai.

Cac tuyen bố hưong toi tương lai khong đảm bảo kết quả trong tương lai va chịu rủi ro cũng như sự khong chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khac biet đang kể so voi những gì hien được dự đoan. Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi cac giả định khong chính xac hoặc cac rủi ro va sự khong chắc chắn đã biết hoặc chưa biết, nhiều yếu tố trong số đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong viec xac định kết quả thực tế trong tương lai của Cision, Cong ty va cac cong ty con, chi nhanh của họ. Những tuyen bố nay dựa tren kỳ vọng hien tại va moi trường kinh tế hien tại, va lien quan đến nhiều rủi ro va sự khong chắc chắn khó dự đoan. Kết quả thực tế có thể khac biet đang kể so voi những gì được thể hien hoặc ngụ ý trong cac tuyen bố hưong toi tương lai. Cac tuyen bố hưong toi tương lai trong thong cao bao chí nay chỉ được đưa ra tính đến ngay phat hanh thong cao, va Cong ty khong có nghĩa vụ cong khai sửa chữa hoặc cập nhật bất kỳ tuyen bố hưong toi tương lai nao nếu sau đó Cong ty nhận thấy rằng tuyen bố đó khó có thể đạt được.

Logo - https://phpstack-1549458-5995987.cloudwaysapps.com/uploads/posts/2025-04/cision-thong-bao-vic-hoan-tt-thanh-cong-cac-giao-dch-tai-tr-2.jpg