CHICAGO, ngay 15 thang 4 năm 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision"), nha cung cấp hang đầu toan cầu về phần mềm va dịch vụ truyền thong tự nhien danh cho cac chuyen gia quan he cong chung va tiếp thị truyền thong, hom nay cong bố đã nhận được cam kết tai trợ moi trị gia 250 trieu đo la. Gói tai trợ nay sẽ giup tăng sự linh hoạt cho hoạt đong kinh doanh va thuc đẩy tăng trưởng, voi sự ủng ho mạnh mẽ từ cac tổ chuc cho vay va trai chủ hien tại. Cong ty lien kết Castle US Holding Corporation của Cision ("Cong ty") đã ký mot thư cam kết va cac phụ lục lien quan (gọi chung la "Thư cam kết"), theo đó Cong ty va cac chủ nợ nắm giữ hơn 90% số nợ chưa thanh toan của Cong ty ("Cac ben cam kết") đã đồng ý thực hien mot số giao dịch tai chính nhất định, như được mo tả dưoi đay ("Giao dịch"). Cac Ben cam kết bao gồm khoảng 99% cac tổ chuc cho vay theo cơ sở tín dụng có bảo đảm cấp cao hien tại của Cong ty va khoảng 95% cac trai chủ nắm giữ trai phiếu khong bảo đảm hien tại của Cong ty ("Trai phiếu hien tại"). Cac Giao dịch mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho Cong ty, bao gồm viec (i) huy đong them khoảng 250 trieu USD tiền thanh khoản cho Cong ty, (ii) giảm số nợ gốc chưa thanh toan theo mot số hình thuc vay nợ va (iii) gia hạn thời hạn đao hạn nợ.

Guy Abramo, Tổng giam đốc điều hanh của Cision cho biết: "Cac giao dịch nay tai khẳng định sự ủng ho của cac tổ chuc chất lượng cao trong cơ cấu nha đầu tư nợ của chung toi. "Sau khi đảm bảo được thanh khoản bổ sung va keo dai thời hạn đao hạn nợ đến năm 2030 trở đi, chung toi đã sẵn sang để thực hien chiến lược tăng trưởng dai hạn".

Thong cao bao chí nay chua thong tin quan trọng danh cho cac trai chủ còn lại của Trai phiếu hien tại về lời mời tham gia Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ (như được định nghĩa ben dưoi). Bạn nen đọc toan bo thong cao bao chí nay.

Theo cac điều khoản của Thư cam kết, cac Ben cam kết đã cam kết thực hien cac Giao dịch va hanh đong lien quan sau đay: (a) cấp vốn cho, thong qua sự kết hợp giữa nguồn vốn moi va khoản hoan đổi nợ hien tại của Cong ty, (i) mot khoản vay có kỳ hạn, ưu tien đảm bảo cấp cao nhất va được hoan trả đầu tien voi tổng số tiền gốc tương đương khoảng 250 trieu USD vốn moi, cong voi phí giao dịch được trả bằng hien vật (sau đay gọi la "Khoản vay có kỳ hạn ưu tien hoan trả đầu tien"), va (ii) mot khoản vay có kỳ hạn, ưu tien đảm bảo cấp cao nhất va được hoan trả thu hai voi tổng số tiền gốc tương đương mot khoản tiền đủ để tạo điều kien mua cac khoản vay có kỳ hạn theo Thỏa thuận tín dụng hien tại (như được định nghĩa ben dưoi) voi muc gia đã thỏa thuận giữa Cong ty va cac Ben cam kết va cac tổ chuc cho vay khac tham gia vao Giao dịch (sau đay gọi la "Khoản vay có kỳ hạn ưu tien hoan trả thu hai"), (b) hoan đổi (cac "Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ") toan bo Trai phiếu hien tại của họ để lấy Trai phiếu ưu tien đảm bảo cấp cao nhất moi theo hình thuc Ưu tien hoan trả thu ba voi lãi suất 10,00%, đao hạn vao năm 2031 (sau đay gọi la "Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba"), sẽ được phat hanh theo mot khế ưoc moi va (c) đồng ý sửa đổi thỏa thuận tín dụng hien tại, có hieu lực từ ngay 31 thang 1 năm 2020 ("Thỏa thuận tín dụng hien tại"), va khế ưoc hien tại điều chỉnh cac trai phiếu khong có bảo đảm, có hieu lực từ ngay 5 thang 2 năm 2020 (sau đay gọi la "Khế ưoc trai phiếu hien tại"), trong số cac điều khoản khac, nhằm loại bỏ phần lon cac điều khoản hạn chế va thực hien cac sửa đổi khac để tạo điều kien thuận lợi cho cac Giao dịch. Thư cam kết cũng đề cập rằng cac tổ chuc cho vay luan chuyển hien tại sẽ chuyển đổi, tren cơ sở khong dung tiền mặt, thanh mot khoản tín dụng luan chuyển ưu tien đảm bảo cấp cao nhất va hoan trả đầu tien voi tổng số tiền cam kết tương đương khoảng 137 trieu USD (sau đay gọi la "Khoản luan chuyển ưu tien hoan trả đầu tien" va, cung voi cac Khoản vay có kỳ hạn ưu tien hoan trả đầu tien, Khoản vay có kỳ hạn ưu tien hoan trả thu hai va Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba, gọi chung la "Nợ ưu tien cao nhất").

Khoản vay có kỳ hạn ưu tien hoan trả đầu tien va Khoản vay luan chuyển ưu tien hoan trả đầu tien sẽ đao hạn vao ngay 29 thang 4 năm 2030, Khoản vay có kỳ hạn ưu tien hoan trả thu hai sẽ đao hạn vao ngay 31 thang 5 năm 2030, va Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba sẽ đao hạn vao ngay 30 thang 6 năm 2031. Khoản Nợ ưu tien cao nhất sẽ được bảo lãnh tren cơ sở có bảo đảm cấp cao, lien đoi va rieng rẽ, bởi cac ben bảo lãnh của Thỏa thuận tín dụng hien tại, va sẽ được bảo đảm tren cơ sở ưu tien hoan trả đầu tien bằng hầu hết tai sản của Cong ty va cac ben bảo lãnh đó.  

Cong ty dự định sử dụng khoản nợ phat sinh trong cac Giao dịch va cac khoản thu nhập ròng lien quan để (i) thanh toan toan bo va chấm dut mọi cam kết còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng cầu nối có hieu lực từ ngay 30 thang 1 năm 2025, (ii) thanh toan va chấm dut, hoặc yeu cầu thanh toan va chấm dut toan bo cac cam kết va nghĩa vụ theo mot số thỏa thuận tín dụng noi bo va kỳ phiếu, (iii) tạo điều kien mua cac khoản vay có kỳ hạn theo Thỏa thuận tín dụng hien tại phu hợp voi cac điều khoản của Giao dịch, (iv) tai trợ viec thanh toan lãi tích lũy va chưa thanh toan tren Trai phiếu hien tại đã được chao ban để hủy bỏ trong Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ va cac khoản vay có kỳ hạn theo Thỏa thuận tín dụng hien tại đang được mua lại trong cac Giao dịch va (v) thanh toan cac khoản phí giao dịch lien quan va phục vụ vốn lưu đong cung cac mục đích chung của cong ty.

"Cision la nha cung cấp hang đầu về truyền thong chiến lược, chủ đong định hình tương lai của cac thương hieu va doanh nghiep trong thời gian thực. Abramo cho biết: "Tính thanh khoản quan trọng từ cac Giao dịch giup chung toi tiếp tục hỗ trợ hơn 75.000 đối tac, bao gồm 84% cong ty trong Fortune 500, để hiểu, tac đong va lan tỏa cau chuyen của họ".

Houlihan Lokey la cố vấn tai chính va Milbank LLP la cố vấn phap lý cho Cision. Evercore la cố vấn tai chính va Gibson, Dunn & Crutcher LLP la cố vấn phap lý cho cac Ben cam kết.

Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ 

Cong ty dự kiến phat hanh Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba cho những trai chủ la cac Ben cam kết ("Trai chủ cam kết") theo Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ vao ngay 22 thang 4 năm 2025 ("Ngay phat hanh ban đầu"). Cac trai chủ của Trai phiếu hien tại khong phải la Trai chủ cam kết được mời tham gia Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ theo cac điều khoản tương tự như được cung cấp cho Trai chủ cam kết vao hoặc trưoc ngay 12 thang 5 năm 2025, 20 ngay lam viec sau ngay nay. Cac trai chủ muốn nhận them thong tin về điều khoản của Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ vui lòng lien he voi Cision theo địa chỉ Cision@is.kroll.com. Tuy thuoc vao quyết định va sự thận trọng của Cision, va lien quan đến quyền mua Trai phiếu hien tại thong qua thị trường mở hoặc cac giao dịch đam phan rieng tư:

• Trai phiếu ban đầu. Cac trai chủ lien he voi Cision vao hoặc trưoc ngay 17 thang 4 năm 2025 có thể đủ điều kien nhận Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba vao Ngay phat hanh ban đầu.
• Trai phiếu có thể hoan đổi bổ sung. Cac trai chủ lien he voi Cision sau ngay 17 thang 4 năm 2025, nhưng vao hoặc trưoc ngay 29 thang 4 năm 2025 có thể đủ điều kien nhận Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba vao ngay 2 thang 5 năm 2025 ("Ngay phat hanh bổ sung"). Cong ty kỳ vọng Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba được phat hanh vao Ngay phat hanh bổ sung sẽ có thể hoan đổi voi Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba được phat hanh vao Ngay phat hanh ban đầu.
• Trai phiếu khong thể hoan đổi bổ sung. Cac trai chủ lien he voi Cision sau ngay 29 thang 4 năm 2025 có thể đủ điều kien để nhận Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba sau đó. Tuy nhien, Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba được phat hanh sau ngay 2 thang 5 năm 2025 có thể khong hoan đổi được voi Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba được phat hanh vao Ngay phat hanh ban đầu hoặc Ngay phat hanh bổ sung.

Cac Trai chủ cam kết, những người sở hữu khoảng 95% Trai phiếu hien tại, đã cam kết đổi tất cả Trai phiếu hien tại của họ để lấy Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba. Do muc đo tham gia cam kết cao, cac trai chủ của Trai phiếu hien tại được khuyến cao rằng Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng tư có thể ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản va gia thị trường của Trai phiếu hien tại khong được chao ban va chấp nhận theo Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ.

Ngoai ra, cac Trai phiếu hien tại khong được chao ban va chấp nhận theo Trao đổi trao đổi trai phiếu rieng lẻ sẽ tiếp tục lưu hanh va tuan theo cac điều khoản của Khế ưoc trai phiếu hien tại, đã được sửa đổi để, trong số những điều khoản khac, loại bỏ phần lon cac điều khoản hạn chế ("Cac noi dung sửa đổi được đề xuất"). Cac trai chủ được cảnh bao rằng, nếu Cac noi dung sửa đổi được đề xuất có hieu lực, viec loại bỏ hoặc sửa đổi cac điều khoản va quy định khac trong Khế ưoc trai phiếu hien tại được đề cập trong Cac noi dung sửa đổi được đề xuất sẽ cho phep Cong ty va cac cong ty con thực hien mot số hanh đong trưoc đay bị cấm theo Khế ưoc trai phiếu hien tại. Điều nay có thể lam tăng rủi ro tín dụng đối voi Cong ty, cũng như ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản, gia thị trường va biến đong gia của Trai phiếu hien tại hoặc gay bất lợi khac cho lợi ích của cac trai chủ.

Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba chưa được đăng ký theo Đạo luật chung khoan năm 1933, đã sửa đổi ("Đạo luật chung khoan"), hoặc bất kỳ luật chung khoan nao khac va Trai phiếu ưu tien hoan trả thu ba khong thể được chao ban hoặc ban trừ khi tuan theo miễn trừ hoặc trong giao dịch khong phải đăng ký theo yeu cầu của Đạo luật chung khoan va bất kỳ luật chung khoan hien hanh nao khac.

Thong cao bao chí nay chỉ nhằm mục đích cung cấp thong tin. Thong cao nay khong phải la lời chao ban hoặc đề nghị mua, cũng như khong có viec ban chung khoan tại bất kỳ tiểu bang nao nơi ma viec chao ban, đề nghị hoặc ban như vậy sẽ la bất hợp phap trưoc khi đăng ký hoặc đủ điều kien theo luật chung khoan của tiểu bang đó. Cac trai chủ của Trai phiếu hien tại nen tham khảo ý kiến cố vấn phap lý, tai chính va thuế của mình về Giao dịch trao đổi trai phiếu rieng lẻ. 

Gioi thieu về Cision

Cision la cong ty hang đầu toan cầu về giải phap thong tin, tương tac va truyền thong danh cho người tieu dung va truyền thong. Chung toi trang bị cho cac chuyen gia quan he cong chung, truyền thong doanh nghiep, tiếp thị va truyền thong xã hoi những cong cụ cần thiết để thanh cong trong thế gioi hien đại được vận hanh dựa tren dữ lieu. Chuyen mon sau rong, quan he đối tac dữ lieu đoc quyền va cac sản phẩm từng đoạt giải thưởng của chung toi, bao gồm CisionOne, Brandwatch va PR Newswire, giup hơn 75.000 cong ty va tổ chuc, bao gồm 84% trong số Fortune 500, nhận dien va được nhận dien, hiểu rõ va được hiểu rõ bởi đối tượng khan giả quan trọng nhất đối voi họ.

Lien he truyền thong:
Bo phận quan he cong chung của Cision
CisionPR@cision.com 

Cac tuyen bố lien quan đến tương lai

Thong cao bao chí nay chua cac tuyen bố lien quan đến cac sự kien va kỳ vọng trong tương lai, va do đó, được coi la "tuyen bố hưong toi tương lai" theo định nghĩa của Đạo luật cải cach tố tụng chung khoan tư nhan năm 1995 va cac luật chung khoan lien bang khac. Những tuyen bố hưong toi tương lai nay khong phải la sự kien lịch sử, ma chỉ la dự đoan va thường được nhận biết bằng cac thuật ngữ như "tin tưởng", "đặt kế hoạch", "kỳ vọng", "ưoc tính", "dự tính", "dự bao", "mục tieu", "nhắm mục tieu", "hưong đến", "tìm kiếm", "dự đoan", "dự định", "lập chiến lược", "len kế hoạch", "có thể", "sẽ", "sẽ tiếp tục", "có khả năng dẫn đến", hoặc ở dạng phủ định hoặc cac biến thể của chung, hoặc cac thuật ngữ tương tự thường nhằm mục đích xac định cac tuyen bố hưong toi tương lai. Tất cả cac tuyen bố khac ngoai tuyen bố về sự kien lịch sử đều có thể được coi la tuyen bố hưong toi tương lai, bao gồm bất kỳ tuyen bố nao đề cập đến hoạt đong, sự kien hoặc phat triển ma Cision hoặc Cong ty dự định, kỳ vọng, tin tưởng hoặc dự đoan sẽ xảy ra trong tương lai.

Cac tuyen bố hưong toi tương lai khong đảm bảo kết quả trong tương lai va chịu rủi ro cũng như sự khong chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khac biet đang kể so voi những gì hien được dự đoan. Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi cac giả định khong chính xac hoặc cac rủi ro va sự khong chắc chắn đã biết hoặc chưa biết, nhiều yếu tố trong số đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong viec xac định kết quả thực tế trong tương lai của Cision, Cong ty va cac cong ty con, chi nhanh của họ. Những tuyen bố nay dựa tren kỳ vọng hien tại va moi trường kinh tế hien tại, va lien quan đến nhiều rủi ro va sự khong chắc chắn khó dự đoan. Kết quả thực tế có thể khac biet đang kể so voi những gì được thể hien hoặc ngụ ý trong cac tuyen bố hưong toi tương lai. Cac tuyen bố hưong toi tương lai trong thong cao bao chí nay chỉ được đưa ra tính đến ngay phat hanh thong cao, va Cong ty khong có nghĩa vụ cong khai sửa chữa hoặc cập nhật bất kỳ tuyen bố hưong toi tương lai nao nếu sau đó Cong ty nhận thấy rằng tuyen bố đó khó có thể đạt được.

Logo - https://phpstack-1549458-5995987.cloudwaysapps.com/uploads/posts/2025-04/cision-cong-b-goi-tai-tr-mi-tr-gia-250-triu-usd-tai-cp-vn-gia-hn-thi-hn-ao-hn-n-2.jpg