Ảnh minh họa.

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến diễn ra ngày 27/4.

Đáng chú ý, tại loạt tài liệu doanh nghiệp này vừa công bố, Vinaconex dự tính trình cổ đông tờ trình tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo dự thảo tờ trình, doanh nghiệp này dự kiến chào bán 58.289.327 cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000/cp, tương đương với hơn 582 tỷ đồng, nhằm tăng vốn điều lệ từ 4.417 lên 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vinaconex cũng muốn trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm với lãi suất tối đa 12%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Chủ sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu VCG sau tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán hoặc theo đề nghị của trái chủ. Số lượng trái phiếu chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với trái chủ và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Giá chuyển đổi sẽ giao cho HĐQT quyết định, tuy nhiên ít nhất phải cao hơn 2 lần giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ chuyển đổi chưa được quyết định.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trên sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Vinaconex cũng muốn phát hành khoảng 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng cũng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, tăng quy mô vốn. Trái phiếu này sẽ có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo...

Lãi sau thuế dự kiến giảm 40%

Về kế hoạch năm 2021, Vinaconex đặt mục tiêu 12.230 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng 41% so với thực hiện năm 2020 nhưng dự kiến lãi sau thuế giảm 40% còn 1.008 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 sẽ tương đương năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt cho cổ đông. Năm 2020, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (hơn 241 tỷ đồng).

Trong năm nay, tổng công ty cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện và áp dụng các biện pháp đẩy mạnh công tác bán hàng tại Khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (Vinaconex ITC), dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond số 93 Láng Hạ (Hà Nội), dự án Khu đô thị đại lộ Hoà Bình (Quảng Ninh) kéo dài, khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25),...

Bên cạnh đó, Vinaconex sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác đầu tư vào dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc, các dự án có quỹ đất lớn trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp và bất động sản nghỉ dưỡng.